Tous les habitants de Beurk s'apprêtent à célébrer leur fête d'hiver annuelle, le Snoggletog (l'équivalent de Noël en quelque sorte). Hélas, cette dernière s'annonce ratée lorsque tous les dragons lèvent le camp pour partir on ne sait où. Lorsque Harold se rend compte de sa possessivité sur Krokmou, il décide de lui offrir un nouveau gouvernail pour qu'il puisse prendre son envol tout seul et être libre. Harold regarde, le cœur déchiré, le furie nocturne s'en aller ignorant ce qui l'attend...