Au 21e siècle, après avoir vécu cachés pendant des siècles, des êtres mi-hommes mi-bêtes apparaissent au grand jour. Michiru est une humaine tout à fait normale jusqu'au jour où elle se transforme subitement en hybride humain-tanuki. Elle part chercher refuge à Anime City où se regroupent les autres humains. Elle décide d'enquêter sur la cause de sa transformation avec l'aide de Shirou, un hybride loup-humain qui déteste les humains. Ils se retrouvent alors mêlés à un complot impliquant Sylvasta Pharmaceutics et un culte dédié au Loup d'Argent que les hommes-bêtes vénèrent...