Dans l'Angleterre victorienne Peter Swift, jeune orphelin, est recueilli par une troupe de saltimbanques : le Petit Cirque. Seul souvenir de sa famille, un médaillon, dont il ignore longtemps le contenu. Celui-ci renferme une photo de ses parents mais aussi l'acte de propriété du Petit Cirque. Un document que M. North, le vil oncle de Peter, veut à tout prix s'approprier. Ainsi, au détour de contrées, aussi pittoresques qu'insolites, et de spectacles enchanteurs, l'aventureux Peter devra surmonter les coups tordus de North et montrer à tous, à seulement douze ans, qu'il peut devenir un artiste de cirque accompli capable d'apporter le sourire et la joie aux gens...
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