Dans un monde alternatif, Narumi Kato est un jeune homme expert en arts martiaux atteint par la maladie de Zonopha. Cette étrange maladie l'empêche de respirer s'il ne fait pas rire les autres. Malencontreusement, Narumi n'est pas un comique et effraie les gens qu'il tente de faire rigoler à l'exception d'un petit garçon : Masaru Saiga. Unique héritier d'une riche famille, Masaru est à la recherche d'une funambule, Shirogané, manipulatrice de pantins géants de combat. Échappant de peu à une tentative d'enlèvement, il est sauvé par Narumi et intègre la compagnie de cirque. Tout ce petit monde va être impliqué dans des phénomènes qui les dépassent...
Adaptée d'un manga de Kazuhiro Kujita, qui a commencé en 1997 au Japon, et s'est fini en 43 tomes reliés. Il a été édité en France, malheureusement la publication fut abandonnée au 21eme tome, faute de public.
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