Inu-Oh est né avec un physique étrange. De ce fait, il doit cacher depuis l'enfance la moindre partie de son corps. Son quotidien change brusquement lorsqu'il fait la rencontre de Tomona un aveugle joueur de biwa (instrument à corde traditionnel). Inu-Oh se découvre un énorme talent pour la danse.
Ensemble, ils commencent leurs carrières d'artistes ambulants et gagnent en popularité. Au fur et à mesure de leurs performances, Inu-Oh gagne en beauté. Quel est donc le mystère derrière sa malédiction ? D'où vient la cécité de Tomona ? Autant de questions que l'on découvrira au cours du voyage de ces deux amis.
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