Trois mois après la défaite du roi-démon face à un héros solitaire, le royaume démoniaque organise un tournoi pour désigner son successeur. Or, Helck, le héros en question se porte candidat en proclamant haut et fort qu’il déteste les humains. Vermilio, une des 4 généraux du royaume, n’en croit pas un mot et compte bien l’empêcher de gagner le titre et découvrir ce qui se cache derrière les intentions de cet homme surpuissant.