Matsuri et Suzu sont deux amis d’enfance qui ont la faculté de voir les Ayakashi, des esprits japonais qui se nourrissent de l’énergie vitale des humains. Suzu est amoureuse de Matsuri qui lui ne semble pas s'en rendre compte. Ils ont une vision différente sur les Ayakashi. Pour Matsuri, ils représentent avant tout une menace et particulièrement pour son amie Suzu qui dégage une grande quantité d’énergie vitale.
Ses craintes se révèleront justifiées le jour où il croisera la route d’un chat blanc doué de paroles nommé Shirogane qui s’averera être le roi des Ayakashi. Alors qu’il défend Suzu, Matsuri est transformé en fille par ce puissant esprit. Il va désormais devoir protéger Suzu et apprendre à se comporter en fille le temps que la malédiction puisse être brisée. Comment les sentiments de Suzu vont-ils évoluer maintenant que son amour est devenu une fille?