Cinq cents ans avant l’histoire de Saiyuki une jeune créature est placée sous la tutelle de Konzen, neveu de Kanzeon Bosatsu, déesse de la miséricorde. Malgré son aversion à la tâche, il veille sur sur son protégé avec l’aide de deux autres dieux de second ordre : Tenpo Gensui et Kenren Taisho de l’armée de l’Ouest. Prénommé Goku, le jeune garçon sympathise rapidement avec un camarade du même âge, Nataku le Prince de la Guerre. Les deux amis vont découvrir à leurs dépens que manipulation, trahison et mensonge sont les maîtres-mots dans le "paradis céleste"...