Pour célébrer en grande pompe l'anniversaire du roi Baltra, les Seven Deadly Sins se rendent dans un lointain pays à la recherche d'un ingrédient mystique : le poisson des cieux. Au cours de leurs recherches, Meliodas et Hawk, son cochon parlant, se retrouvent au Palais Céleste. Cet endroit fabuleux existe au-dessus des nuages et est peuplé d'êtres ailés. Malheureusement, Meliodas est pris pour un autre et jeté en prison. Pendant ce temps, les habitants ailés préparent une cérémonie visant à sceller une bête fantastique et féroce qui ne se réveille qu'une fois tous les trois mille ans. Or c'est le moment que choisit Berlion, le leader des six Chevaliers Noirs (une armée du Clan des Démons) dont la force égale celle des Dix Commandements, pour briser le sceau et ainsi détruire le Ciel !
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