Azazel a été choisi par le Roi Démon pour entraîner les serviteurs de Rias après que leur confrontation face à Vali ait révélé un manque d'expérience au combat. Il profite donc des vacances d'été pour envoyer Hyôdô et ses amis en enfer afin d'accroître leurs capacités et perfectionner les techniques qu'ils pensaient alors maîtriser. Mais ce retour dans le monde des damnés ravivent des souvenirs que certains auraient préférés ne pas se remémorer…